五一假期归来的第一个交易日，大A股迎来开门红，行情的点火器就是中芯国际回归科创板上市的消息刺激。自主可控国产替代再次被推到风口浪尖，风险偏好聚焦到芯片，然后带动5G，最后科技题材全线开花。
尤其是龙头股，不少都涨停，少的也有5-7%，激活了人气，市场风格似乎突然回到了春季之后的那段日子。一种风格的切换甚至强化一般至少也有2-3周的预期，复盘看科技股，很明显这波行情酝酿了一段时间了，整体都不是短线思维所主导的。市场利用了这个无法证伪的空隙，还有改革利好政策的对冲，加之外围的刺激，科技股从区间震荡演变成和兑现成右侧的主升浪。对应科技股这块之前不少朋友可能看走了眼，但是无伤大雅，无论是左侧布局，还是右侧主升套利，一个完整的波段总会存在赚钱的机会，关键的还是把握炒作结构，抓住即时的事件刺激，精选个股。
后面科技股的机会在哪里？
个人认为大概率还是轮动为主，半导体、消费电子的第一梯队龙头+叠加业绩预增股，普遍涨幅20-25%，有休整需求了。但是行情不会一下子偃旗息鼓，事件叠加基本面还是科技股后面轮动的主题，之前场内主要搞得是两个方向，一个是光刻针，另外一个是中芯产业链，昨天晚上又搞出两个大新闻，最大的还是华为的那个，光看标题就感觉有点小爆炸了：
根据路透社援引消息人士称，美国拟允许与华为合作，设定5G标准。美股中的华为概念股不怎么给力的，今天大A股的情况绝对不止就是涨那么点那么简单，华为产业链，鲲鹏海思，5g等等今天都会有所表现。
另外就是关于芯片的，昨天晚间消息，工信部近日批复组建集成电路特色工艺及封装测试创新中心。集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，特色工艺及封装测试是产业发展的重要领域。关注本次组建的创新中心股东包括长电科技、通富微电这两家就行了。
除去科技股之外之前场内消费基建，依旧还是会延续行情，基建的REITS关注妖股，水泥建材还是继续新高，消费就看外围大涨的人造肉概念就行了，双塔食品。
医药这里看不懂了，疫情相关的品种目前肯定是不行了，什么口罩呼吸机现在肯定是没法了完蛋了。整体中药倒是不错，20年本身就是中药大年，医保控费除了4+7之外，另外一个关键手段就是大力推行中药减少成本，推行中药也是一种国产替代，毕竟中药材和进口药比起来成本差太多了，尤其是对于很多当下人类无法立刻解决的疑难杂症，比如晚期癌症，一个关乎患者的费用，一个关乎人道。另外就是疗效相当，其实中药并不是洪水猛兽，传承也是当代人的事，从机构角度长期来看，肯定不是目前炒得一些东西，从资产负债表来看最好的还是龙头片仔癀，拐点角度看广誉远。